האגדה מספרת שמי שישלוט בארבעת יסודות הטבע: אדמה, אש, רוח ומים ישלוט בעולם, מאסטר X, מכשף עוצמתי ומנהל קרקס, נענש על-ידי מועצת המכשפים העליונה ומאבד את השליטה בארבעת יסודות הטבע: אדמה, אש, רוח ומים. בנוסף ולמרבה הצער שלו, מוטל עליו לשמור על תינוקת חמודה בשם סונו. הוא צריך להוכיח שאיכפת לו ממישהו אחר מלבד עצמו.
סונו גדלה בקרקס של המאסטר לילדה מקסימה ומיוחדת עם יכולת לאתר את ארבעת היסודות ברחבי העולם! המאסטר מגלה זאת ומחליט לנצל אותה כדי ללכוד אותם ולשלוט בעולם. בזה אחר זה יחד עם צבא ליצניו ושאר דמויות הקרקס המכושף שלו משתלט המאסטר על יסודות הטבע.
אבל בדיוק אז מגיע מקס, ילד מלא דמיון עם חלומות גדולים להופיע בקרקס, שיוצא לעצור את המאסטר יחד עם סונו ולגלות את הקסם הגדול מכולם: סוד האהבה.
