סבא טוביה מספר לנכדתו את סיפורי האגדות השונים שמרוכזים לסיפור אחד, מצחיק ומרגש על הבמה.
כל כוכבי התקופה עלו ושרו שירים מקוריים בתחרות שהיתה עטופה בסיפור מצחיק, מרגש וישראלי. המופע הזה, על שיריו ומשתתפיו, הפך לפס הקול של הילדים וילדות, הורים, סבים וסבתות לאורך השנים – עד עצם היום הזה
